I preventivi si possono creare a partire da altri oggetti di Mambu, nello specifico:
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Ordinari / Attività Varie / Assistenze
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Preventivi Eventi
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Corsi
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Impegni (sezione Spazi)
Per usare questa funzione e’ necessario aver acquistato il modulo “PREVENTIVI e ORDINI” e occorre avere il permesso “Base” in “Gestione dei preventivi”
Collegare un preventivo ad un Ordinario / Assistenza
Dentro gli ordinari e alle assistenze sarà disponibile la nuova Tab Preventivi Collegati.
Selezionandola e cliccando sul pulsante Aggiungi sarà possibile generare un preventivo in base ai criteri impostati nelle tariffe.
Si aprirà una finestra in cui si possono modificare vari parametri della tariffa e aggiungere il preventivo cliccando sull’apposito pulsante.
Collegare un preventivo ad un'Attività Varia
Dentro le Attività Varie sarà disponibile la nuova Tab Preventivi Collegati.
Selezionandola e cliccando sul pulsante Aggiungi sarà possibile generare un preventivo ex novo.
Siccome le attività varie non hanno il collegamento con le tariffe e con i clienti si verrà portati nella pagina di creazione di un nuovo preventivo dove si dovranno compilare tutti i dati e cliccare sul pulsante Salva per effettuare il collegamento.
Collegare un preventivo ad un Preventivo Evento
Dopo aver creato un il Preventivo Evento (sezione Attività → Preventivi Eventi) e dopo aver generato i Piani Sanitari sarà possibile generare un preventivo dalla tab Dati Preventivo → sezione PREVENTIVI
Gli importi verranno calcolati in base alle giornate, ai mezzi impiegati e alle tariffe impostate nella sezione Attività → Tariffe Prev.Ass
Collegare un preventivo ad un Corso
Dentro i corsi sarà disponibile la nuova Tab Preventivi Collegati.
Selezionandola e cliccando sul pulsante Aggiungi sarà possibile generare un preventivo ex novo.
Siccome i corsi non hanno un collegamento con le tariffe si verrà portati nella pagina di creazione di un nuovo preventivo dove si dovranno compilare tutti i dati e cliccare sul pulsante Salva per effettuare il collegamento.
Collegare un preventivo ad un Impegno (sezione Spazi)
Cliccando su un impegno del calendario nella sezione Spazi sarà possibile aggiungere in preventivo dall’apposita tab Preventivi collegati
Siccome gli impegni non hanno un collegamento con le tariffe ed i clienti si verrà portati nella pagina di creazione di un nuovo preventivo dove si dovranno compilare tutti i dati e cliccare sul pulsante Salva per effettuare il collegamento.