Per creare un nuovo preventivo bisogna andare nella sezione Amministrazione → Preventivi e Ordini e cliccare sul pulsante Aggiungi.
Per usare questa funzione e’ necessario aver acquistato il modulo “PREVENTIVI e ORDINI” e occorre avere il permesso specifico “Gestione dei preventivi” per poter accedere a questa sezione
A questo punto ti verrà data la scelta tra tre tipi di documento diversi:
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Preventivo: documento successivamente trasformabile in fattura e collegato ad un cliente
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Ordine Cliente: documento collegato ad un cliente
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Ordine Fornitore: documento collegato ad un fornitore
Selezionando il tipo di documento si aprirà la schermata dove potrai inserire i vari dati che lo compongono.
Per prima cosa inserisci il cliente/fornitore e poi tutto il resto.
La numerazione dei documenti di default è numero/anno ed ogni tipologia ha un suo numero progressivo separato.
La maschera di inserimento è molto simile a quella delle Fatture, ma snellita e con meno dati.
Una volta salvato il documento sarà possibile gestirne gli stati.
Una volta terminato il suo “ciclo vitale” il documento verrà Rifiutato o Accettato.
Nel caso di un Preventivo con stato Accettato, sarà possibile poi generare una fattura collegata allo stesso cliccando sul pulsante nell’immagine sottostante.
