Trasmissione fatture al Sistema di Interscambio (SDI)
Il sistema permette di inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI) in due modalità:
Invio singolo, dalla schermata di dettaglio della fattura.
Invio massivo, dall’elenco fatture per gestire più documenti contemporaneamente.
In entrambi i casi il sistema esegue controlli automatici sulla correttezza dei dati prima dell’invio e segnala eventuali errori.
Invio singolo documento
Panoramica
L’invio singolo consente di trasmettere una singola fattura elettronica allo SDI direttamente dalla schermata di dettaglio del documento. Il sistema verifica automaticamente la correttezza dei dati e comunica all’utente l’esito dell’operazione.
Come accedere alla funzione
Per inviare una fattura singola:
Accedere al modulo fatture.
Aprire la fattura desiderata.
Nella schermata di dettaglio selezionare l’azione “Invia a SDI”.
Il pulsante è disponibile solo se la fattura si trova in uno stato che consente l’invio.
Controllo della fattura
Prima dell’invio il sistema verifica automaticamente che la fattura sia correttamente compilata. In particolare controlla:
la presenza dei dati obbligatori (cliente, righe documento, importi, ecc.)
che la fattura non sia già stata inviata allo SDI
la correttezza delle informazioni necessarie alla generazione della fattura elettronica
Se vengono rilevati problemi, viene mostrato un messaggio che indica quali dati devono essere corretti prima di procedere.
Invio della fattura
Se i controlli sono superati:
Premere “Invia a SDI”.
Confermare l’operazione quando richiesto.
Il sistema trasmette la fattura al Sistema di Interscambio e comunica l’esito dell’operazione.
Lettura dei risultati
Al termine dell’invio:
lo stato della fattura viene aggiornato
viene mostrato un messaggio di conferma oppure un messaggio di errore
Eventuali messaggi o anomalie restano consultabili nella schermata di dettaglio della fattura.
Invio massivo a SDI
Panoramica
La funzione Invio massivo a SDI permette di controllare e inviare più fatture contemporaneamente.
Il sistema verifica automaticamente ciascun documento e consente di inviare solo quelli che risultano corretti, semplificando la gestione di grandi volumi di fatture.
Come accedere alla funzione
Per utilizzare l’invio massivo:
Accedere al modulo fatture.
Selezionare nell’elenco le fatture da controllare.
Aprire il menu Stampe/Excel/Esporta in basso a destra.
Selezionare “Invio massivo a SDI”.
Si aprirà una finestra dedicata con l’elenco delle fatture selezionate.
Controllo delle fatture
All’interno della finestra è possibile avviare il controllo delle fatture selezionate.
Durante questa fase il sistema:
verifica la correttezza dei dati di ogni fattura
controlla che le fatture siano effettivamente inviabili allo SDI
Una barra di avanzamento mostra lo stato del controllo.
Al termine, la tabella riporta per ogni fattura l’esito della verifica.
Selezione delle fatture da inviare
Solo le fatture che hanno superato il controllo possono essere inviate.
È possibile:
selezionare manualmente le fatture da inviare
utilizzare il pulsante di selezione rapida per selezionare o deselezionare tutte le fatture inviabili
Le fatture con errori non possono essere selezionate per l’invio.
Invio delle fatture
Dopo aver selezionato le fatture desiderate:
Premere “Invia fatture selezionate”.
Il sistema avvia l’invio allo SDI.
Durante l’operazione viene mostrata una barra di avanzamento dell’invio.
Lettura dei risultati
Al termine dell’operazione:
la tabella viene aggiornata con l’esito dell’invio per ogni fattura
viene mostrato un riepilogo con il numero di fatture inviate e quelle con errore
La finestra rimane aperta per consentire all’utente di consultare i risultati e leggere eventuali messaggi di errore.
La chiusura della finestra è manuale tramite il pulsante “Chiudi”.
Errori e segnalazioni
Durante il controllo o l’invio possono essere segnalati diversi tipi di errore, ad esempio:
Dati mancanti o incompleti nella fattura
Errori di compilazione nei dati del documento
Fattura già inviata allo SDI
Problemi tecnici o di comunicazione
I messaggi mostrati dal sistema indicano generalmente la causa del problema e permettono di correggere i dati prima di ripetere l’operazione.
In caso di dubbi o problemi persistenti è consigliabile contattare l’amministratore del sistema o il supporto tecnico.