Elenco delle fatture di vendita: filtri, colonne e azioni

L'elenco delle fatture di vendita è la pagina da cui si cercano, si aprono, si stampano, si inviano e si esportano tutti i documenti di vendita (fatture, note di credito, proforma e gli altri tipi di documento configurati). Questa pagina descrive i filtri, le colonne e le azioni disponibili.

📘 Istruzioni

Come si apre

Dal menu Amministrazione → Fatture. La voce compare se il modulo FDV è attivo e l'utente ha il permesso Gestione amministrativa dei fogli di viaggio (livello «User») in almeno una sede. L'elenco mostra solo i documenti delle sedi per cui si ha il permesso.

I filtri

I filtri sono nell'intestazione della pagina: l'elenco si aggiorna con la lente (cerca) oppure appena si cambia un filtro con selezione. Il pulsante con la freccia circolare riporta tutti i filtri ai valori iniziali.

Filtro	Come funziona
Anno	Anno del documento. Cambiando l'anno il periodo di «Data documento» viene portato al 1° gennaio – 31 dicembre di quell'anno.
Sede	Compare solo se si hanno più sedi. Selezione multipla; deve restare selezionata almeno una sede.
Cliente / Destinatario	Ricerca per nome del cliente e, a parte, per destinatario.
Oggetto	Testo contenuto nell'oggetto del documento.
Numero documento	Intervallo «da – a» del numero.
Data documento	Intervallo di date. All'apertura va dal 1° gennaio dell'anno in corso a oggi.
Data pagamenti	Intervallo di date delle scadenze di pagamento.
Tipo documento	Selezione multipla dei tipi di documento (fattura, nota di credito, proforma…).
Escludi donazioni	Attivo all'apertura: le donazioni, che hanno un menu proprio, non compaiono nell'elenco.
Stato saldo	Tutti, Saldati oppure Non saldati.
Etichetta	Selezione multipla delle etichette assegnate ai documenti.
Rendicontazione, Conto	Compaiono solo se l'associazione usa le rendicontazioni sulle righe della fattura o ha un piano dei conti: filtrano per le voci scelte nelle righe.
Email	Qualsiasi, «Email presente» oppure «Email non presente» sul documento; un secondo elenco permette di filtrare per esito dell'ultimo invio via e-mail.
Mostra	Tutti, «Da esportare» oppure «Esportato», in base al fatto che il documento sia già stato esportato (vedi l'articolo sulle esportazioni).
Stati SDI	Selezione multipla degli stati di invio al Sistema di Interscambio (per esempio «scartata» o «consegnata»).

In alto a destra compare la scritta lampeggiante «Errori SDI» quando tra i documenti elencati c'è almeno una fattura in uno stato critico (scartata, non accettata dalla PA, invio fallito). Cliccandola l'elenco viene filtrato proprio su questi stati, così si possono correggere e reinviare.

Le colonne

L'elenco è ordinato per data documento, dal più recente, e si riordina cliccando sull'intestazione di una colonna. Le colonne principali sono: tipo, numero (con la maschera del contatore), data, sede, cliente (con il codice destinatario SDI), oggetto, e-mail, stato di esportazione o di invio SDI, Totale, Incassato, Da saldare, data dell'ultimo pagamento, conti e rendicontazioni, chi ha creato il documento. Nell'intestazione delle colonne degli importi sono mostrati i totali dei documenti elencati.

Quali colonne mostrare può essere deciso a livello di installazione (parametro «colonne visibili dell'elenco fatture»): se una colonna non compare, chiedere al supporto Mambu.

Le azioni sul singolo documento

Aprire: cliccare sulla riga. I documenti di tipo donazione si aprono nella pagina delle donazioni.
Copia documento: duplica il documento con un nuovo numero e una nuova data (vedi l'articolo sulla creazione dei documenti).
Stampa: PDF del documento con il modello di stampa scelto nei tipi documento.
Genera / Scarica XML: genera il file della fattura elettronica; se la fattura è già passata dal Sistema di Interscambio scarica il file trasmesso.
Stampa bollettino: bollettino postale con importo da saldare e causale.
Cancella: elimina il documento (non possibile per le fatture già inviate a SDI).
Storna: compare sui documenti di tipo «Avere» e crea la nota di credito (vedi l'articolo dedicato).
L'icona della busta mostra se e quando il documento è stato inviato per e-mail e con quale esito.

Le azioni su più documenti

Selezionare le righe con le caselle a sinistra (la casella nell'intestazione le seleziona tutte), poi usare i pulsanti in basso:

Aggiungi: menu con un «Nuova …» per ogni tipo di documento; apre un documento vuoto.
Invia massivo: invia per e-mail i documenti selezionati. Mostra un riepilogo per tipologia con quanti hanno l'e-mail e quanti no (questi ultimi non vengono inviati); l'invio è sequenziale, con un secondo circa tra un documento e il successivo, e al termine riporta quanti sono partiti e gli eventuali errori.
Stampe/Excel/Esporta: stampa PDF Mambu, PDF dal file XML (Ministeriale, Semplificata, Asso Invoice), stampa bollettini, etichette per buste, esportazione Excel, Genera Fatture Elettroniche (file XML compressi in uno ZIP) e, con il modulo SDI, Invio massivo a SDI.
Altri pulsanti di esportazione verso i programmi di contabilità, visibili solo se attivati (vedi l'articolo sulle esportazioni).

Le etichette

Il pulsante Gestisci etichette permette di creare etichette colorate (11 colori a disposizione) da assegnare ai documenti. Un'etichetta già utilizzata non si può eliminare. Le etichette si assegnano nella scheda «Dati documento» di ogni fattura e compaiono sotto la riga nell'elenco.