I tipi documento di vendita stabiliscono quali documenti si possono emettere (fattura, nota di credito, proforma…), con quale numerazione, quale tipo di documento viene dichiarato nella fattura elettronica e con quali codici IVA. Le Opzioni raccolgono invece le impostazioni comuni a tutti i documenti: contatori, testi, e-mail, esportazioni e solleciti. Questa pagina è la guida generale; per i singoli argomenti rimanda agli articoli specifici.
📘 Istruzioni
Dove si trovano
Menu Amministrazione → Tipi Doc. Vendita. La voce compare con il modulo FDV attivo e il permesso Amministrazione al livello «Gr. Tariffe» o «Admin». Per chi gestisce anche acquisti e preventivi esistono le voci gemelle Tipi Doc. Acquisti (con il modulo Prima Nota) e Tipi Doc. Preventivi (con il modulo Preventivi), con lo stesso funzionamento.
L'elenco dei tipi
Ogni riga mostra ID, descrizione sulla stampa, descrizione Mambu, contatore e tipo documento SDI. Cliccando una riga si apre la finestra «Personalizza dati». Con l'icona di eliminazione si cancella un tipo, ma solo se nessun documento lo usa («Valore gia' utilizzato, non puoi eliminarlo»). Le modifiche si confermano con Salva.
L'interruttore «Imposta tipo di documento come Default» indica il tipo proposto per i nuovi documenti. Ne esiste sempre uno solo per ciascun verso (Dare e Avere): attivandone uno si disattiva quello precedente, e non si può lasciare un verso senza tipo predefinito. Con il modulo di formazione esterna c'è un secondo interruttore per il tipo predefinito dei corsi.
In fondo alla pagina: Nuovo tipo documento e Opzioni.
La finestra «Personalizza dati»
La scheda è divisa in «Dati base» e «Fattura elettronica».
Dati base
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ID: codice breve del tipo. Può contenere solo lettere, numeri, spazio e underscore («Il campo ID puo' contenere solo caratteri alfanumerici, spazio e underscore (_).»), deve essere compilato e deve essere unico («Codice documento gia' presente»). Non si può modificare su un tipo esistente.
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Descrizione sulla stampa: titolo che appare sul documento stampato (per esempio «Fattura»).
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Descrizione Mambu: nome usato nei menu e negli elenchi di Mambu.
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Scegli contatore: la numerazione del tipo (vedi «Contatori» più sotto). Più tipi possono condividere lo stesso contatore.
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Dare/Avere: verso contabile. Una fattura è «Avere» e ha il totale positivo; una nota di credito è «Dare» e ha il totale negativo. Se il segno non è quello atteso il totale del documento compare in rosso, e se un pagamento ha il segno sbagliato Mambu avvisa («Un pagamento risulta avere saldo negativo/positivo»). Il pulsante Storna propone come nuovo tipo solo quelli «Dare».
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Tipo di documento Proforma o Definitivo: un proforma non è un documento fiscale definitivo. Quando si copia un documento proforma la finestra di copia permette di scegliere il «Tipo nuovo documento», per esempio per trasformarlo in una fattura vera e propria.
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Tipo documento per SDI: il codice TD dichiarato nella fattura elettronica. TD01 fattura, TD02 acconto/anticipo su fattura, TD03 acconto/anticipo su parcella, TD04 nota di credito, TD05 nota di debito, TD06 parcella; da TD16 a TD23 le autofatture (reverse charge, acquisti dall'estero, denuncia, splafonamento, deposito IVA); TD24 e TD25 fatture differite; TD26 cessione di beni ammortizzabili; TD27 autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa. Va scelto con il proprio commercialista.
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Codici Iva/bolli utilizzabili: i codici IVA e bolli che si possono scegliere nelle righe di quel tipo. Ne serve almeno uno («Devi selezionare almeno un codice IVA!»).
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Tipo documento per donazione: se attivo, il tipo si usa per le donazioni.
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Codifica esterna per esportazione: codice con cui il tipo è noto al programma a cui si esporta (con Fatture in Cloud è il tipo di documento, per esempio «invoice»).
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Codifica per NP Square: il pulsante mostra il tipo documento NP Square abbinato («N/D» se non c'è). Cliccandolo si apre l'elenco dei tipi documento letti da NP Square: se ne sceglie uno, oppure «Sbianca campo» per togliere l'abbinamento.
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Documento valido per fatturazione elettronica: usato nell'esportazione verso Fatture in Cloud, dove stabilisce se il documento viene creato come fattura elettronica.
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Testo pagamento: testo di pagamento stampato sul documento.
Fattura elettronica
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Campo causale (Nascondi / Mostra): se «Mostra», nei documenti di quel tipo compare il campo «Causale».
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Istituto finanziario, IBAN, ABI, CAB, BIC: coordinate bancarie del tipo documento.
Le Opzioni
Il pulsante Opzioni apre la pagina «Opzioni fatturazione», divisa in sezioni; Salva in alto registra tutte le sezioni insieme.
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Contatori documenti: ogni contatore ha una descrizione e una maschera che usa i segnaposto
#NUM#(numero progressivo) e#ANNO#, per esempioFATT-#NUM#/#ANNO#. Si creano, modificano ed eliminano da qui. -
Considerare l'importo dei viaggi (netto o lordo): come leggere il costo scritto nei fogli di viaggio quando si creano le fatture dalla prefatturazione. Con «Importo netto» il costo è l'imponibile e l'IVA viene aggiunta; con «Importo lordo» il costo comprende già l'IVA, che viene scorporata. Conta solo per i codici IVA con aliquota maggiore di zero.
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Testi ed email fatture/note/donazioni: modello di stampa (vedi «Modelli di stampa»), pagamento con QR code, composizione dei testi delle fatture «dettagliate» da viaggi, oggetto e corpo delle e-mail di fatture, donazioni e solleciti, destinatari in copia e in copia nascosta, indirizzo «rispondi a». I tag disponibili sono elencati negli articoli sul corpo della fattura dettagliata e sull'e-mail di invio.
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Interfacciamenti: interruttori per attivare i pulsanti di esportazione verso i programmi di contabilità (vedi l'articolo sulle esportazioni).
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Opzioni solleciti: se stampare il documento originale insieme al sollecito («Non stampare» / «Stampa») e, per ciascuno dei tre solleciti, protocollo nella stampa, mora (abilitazione e valore predefinito) e testo.
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Testi ed email preventivi/ordini: oggetto, corpo, copie e «rispondi a» per i preventivi.
Un tipo documento influisce sulla numerazione e sui dati fiscali: modificare contatore, verso o tipo SDI di un tipo già in uso cambia i documenti che si emetteranno da quel momento. In caso di dubbio contattare il supporto Mambu.